Alles, was Sie über unsere Dienstleistungen wissen sollten
Unsere Dienstleistungen richten sich an Privatpersonen und Familien, die ihre finanzielle Situation strukturieren und nachhaltig verbessern möchten.
Wir arbeiten transparent und informieren Sie im Vorfeld über alle anfallenden Gebühren, damit Sie jederzeit die volle Kostenkontrolle behalten.
In einem ersten Gespräch erfassen wir Ihre Ausgangslage, Ziele und Präferenzen. Anschliessend erstellen wir ein individuelles Konzept und besprechen die Umsetzungsschritte.
Wir nutzen weltweit diversifizierte Ansätze und berücksichtigen sowohl klassische Anlageklassen als auch alternative Investments, angepasst an Ihr Risikoprofil.
Regelmässige Reviews finden mindestens halbjährlich statt. Bei Bedarf passen wir Ihre Strategie auch kurzfristig an veränderte Marktbedingungen an.
Ihre Ziele und Lebensumstände können sich verändern. Wir stehen bereit, um Ihr Portfolio flexibel und zeitnah an neue Anforderungen anzupassen.
Wir nutzen moderne Verschlüsselungstechnologien und halten uns an die datenschutzrechtlichen Vorgaben der Schweiz.
Steuerliche Aspekte fließen integrativ in unsere Planungen ein, um Ihre Nettorendite zu maximieren und steuerliche Gestaltungsspielräume optimal zu nutzen.
Ja, wir haben Erfahrung mit grenzüberschreitenden Investitionen und unterstützen Sie bei der Auswahl rechtskonformer und effizienter Lösungen.
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +41 760 830 991 oder nutzen Sie unser Online-Formular, um einen Termin zu buchen.
Unsere Beratung erfolgt in Deutsch. Auf Wunsch können wir auch englische Unterlagen bereitstellen.
Unser Team verfügt über fundierte Ausbildungen in Finanzwirtschaft, langjährige Branchenpraxis und kontinuierliche Weiterbildungen.
Unser Fokus liegt auf datengetriebenen Analysen und individuellem Service ohne Standardlösungen, um nachhaltige Resultate zu erzielen.