Preismodelle für Ihre Vermögensoptimierung
Unsere Angebote
Transparente Preismodelle für nachhaltige Vermögenssteuerung
Top-Auswahl
Übersicht unserer Leistungen
Paket-Lösungen abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
Basis
- Grundlegende Finanzanalyse
- Steuerliche Rahmenbedingungen prüfen
- Basis-Empfehlungen
- Standort Zürich
- Bis zu 60 Minuten Beratung
Premium
- Erweiterte Portfolioanalyse
- Individuelle Strategieentwicklung
- Simulation mehrerer Szenarien
- Bericht mit Handlungsempfehlungen
- Bis zu 120 Minuten Beratung
Elite
- Umfassende Risikooptimierung
- Kontinuierliches Monitoring
- Steuerliche Nachbetreuung
- Vorreiter-Technologien
- Persönlicher Ansprechpartner
Warum Vermögensoptimierung?
Eine gezielte Vermögensoptimierung hilft, finanzielle Ziele strukturiert zu erreichen und langfristig Stabilität zu bewahren. Ohne klare Strategie können Chancen ungenutzt bleiben und Risiken unbemerkt wachsen.
Bei Vermögens Optimum analysieren wir Ihre individuelle Ausgangslage und entwickeln pragmatische Lösungen, um Ihr Vermögen effizient zu steuern und flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren.
Wussten Sie schon? Viele Anleger verlieren ohne professionelle Begleitung bis zu 2 % Rendite pro Jahr durch ineffiziente Kostenstrukturen und fehlende Diversifikation.
Unser Ansatz
Unser methodischer Ablauf basiert auf drei klar definierten Schritten:
- 1. Analyse Ihrer Vermögensstruktur
- 2. Entwicklung einer massgeschneiderten Strategie
- 3. Umsetzung und Monitoring
Ihr Nutzen
Mit unserem modularen Modell profitieren Sie von fundierten Erkenntnissen, effektiver Risikosteuerung und einer transparenten Kostenstruktur – angepasst an Ihre Bedürfnisse und Ziele.
Leistungsdetails
Detaillierte Leistungsübersicht
Individuelle Analyse
Unser Team startet mit einer fundierten Bestandsaufnahme Ihrer finanziellen Situation. Dabei analysieren wir Ihre Kontostrukturen, Anlageklassen und steuerlichen Rahmenbedingungen und berücksichtigen gezielt Ihre persönlichen Ziele sowie Risikopräferenzen. Im Anschluss simulieren wir verschiedene Szenarien unter realistischen Marktbedingungen, um Potenziale und Risiken gleichermaßen transparent zu machen. Auf Basis dieser fundierten Analyse erstellen wir einen ausführlichen Bericht, in dem wir konkrete Handlungsempfehlungen zusammenfassen und aufzeigen, wie sich Ihre Vermögenswerte im aktuellen Umfeld entwickeln können. Dieser Bericht bildet die solide Grundlage für alle weiteren Schritte der Vermögensoptimierung und stellt sicher, dass jede Massnahme im Einklang mit Ihren Vorstellungen und dem regulatorischen Rahmen steht.
Strategieentwicklung
Wir entwickeln massgeschneiderte Strategien basierend auf der Analyse Ihrer Ausgangslage und aktuellen Markttrends, um Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren.
Umsetzungsbegleitung
Während der Umsetzungsphase begleiten wir Sie Schritt für Schritt bei der Implementierung der entwickelten Strategien. Unser Expertennetzwerk unterstützt Sie bei der Auswahl geeigneter Finanzinstrumente, dem Aufsetzen oder Anpassen von Depots und Konten sowie der optimalen Allokation Ihrer Vermögenswerte. Wir koordinieren Termine mit Ihren Depotbanken und stimmen uns auf Wunsch eng mit Ihrem Steuerberater ab, um steuerliche Aspekte laufend zu berücksichtigen. Darüber hinaus prüfen wir fortlaufend, ob Anpassungen aufgrund von Marktbewegungen, regulatorischen Änderungen oder Lebenssituationen erforderlich sind. Dank transparenter Kommunikation bleiben Sie jederzeit informiert über Fortschritte und notwendige Schritte. So stellen wir sicher, dass die Umsetzung reibungslos verläuft und Sie den Kopf frei haben für Ihre Kernaktivitäten.
Kontinuierliches Monitoring
Wir überwachen Ihr Portfolio aktiv, analysieren Veränderungen im Marktumfeld und passen unsere Empfehlungen bei Bedarf zeitnah an.